越南能取代中国吗?教授调研南北两大经济圈后给答案

越南能取代中国吗?教授调研南北两大经济圈后给答案|经济圈|制造业
原标题:越南能替代我国吗?一位我国教授调研了南北两大经济圈后发现。。。。。。 来历:眺望智库  受疫情影响,我国的复工正在缓慢而有序的进行中。不过,由于我国是全球供应链的重要一环,前期的罢工影响已在全世界凸显。比方,现代轿车发动应急办法,紧迫扩展在国内和东南亚的收购规划;小米称已将一部分订单搬运至越南和泰国出产;伊莱克斯已安排团队去寻觅其他供货商。  可以看到,许多的数据和现实都在把越南面向舞台中心。  进入21世纪以来,越南近20年的GDP年增加率根本保持在6%~7%,偶有跌落到5%左右的时分。自2015年至今,这一数字则安稳保持在6.5%以上,可以说是整个东南亚展开最快的经济体。据美国世界交易委员会的数据显现,2019年的头4个月,美国从越南的进口同比飙升近40%,这是美国前四十大进口来历国中增幅最大的。  在我国设厂的服装、鞋帽、家具等工业现已在越南布局很久了,高科技工业也在连续向越南搬运。比方,英特尔多年前就在胡志明市设立了其全球最大的封测厂;韩国电子巨子三星于2019年10月封闭了在我国的最终一家手机工厂,搬运到越南,三星出口全球商场的手机中的绝大部分现已是在越南出产的了。  越南能否展开为新的世界工厂?  文|发挥 交际学院教授  1  越南初形象  越南的疆土很细长,南北间隔长达1650公里,东西十分狭隘,最窄的当地只要50公里。这种细长的疆土形状与中南半岛的地舆结构有关。中南半岛上有一段长1000多公里的长山山脉(又名安南山脉),近乎我国大西南横断山脉的余脉,自西北向东南斜贯中南半岛,把东部滨海平原区域和西部山区域域分隔,构成了越南与老挝两国的天然分界线。  长山山脉在越南中部的重镇岘港一带直达海岸,并贴着海岸持续向南曼延。这样一来,它就把越南分红南海水系和湄公河(在我国境内的河段叫作澜沧江)水系这样南北两个区域。环绕两大水系的三角洲构成的人口密集区—坐落红河三角洲的河内及周边区域,以及坐落湄公河三角洲的胡志明市(旧称西贡)及周边区域,正是越南最富庶富贵的两大经济圈,会集了越南9000多万人口的绝大部分。两大区域之间的中部区域,则交通不便,人口相对稀疏,民俗也更彪悍。  图为2016年12月15日,中老缅泰湄公河联合巡查法令船艇编队驶过云南景洪港码头。图源:钱程|新华社  要调查制造业,就要深化南北两大经济圈。调查的第一站是河内。  河内给人开端的形象是,很像20世纪90年代的我国大陆。从机场坐车往城内开去,垂直宽广的高速公路给人激烈的现代化国家的感觉。越往里走,呈现出来的则是老城区乱糟糟的情况:一座座殖民年代风格的老房子,各种暂时乱搭乱建的违章修建,还有一些新盖的现代化高楼大厦,三者短缺规矩地稠浊在一块儿。现代化大楼周边是新建的规划得规整有序的宽广马路,稍微往周围走一点,便是拥堵狭隘、有着多年前史的大街,络绎不绝的摩托车在各种大街上呼啸而过。  对一个社会来说,真实的活力与活力来自其自生次序的活动,而不是自上而下的规整规划。而一个城市的自生次序,恰恰依靠各种外人难解的当地性知识。所谓的凌乱,往往只是外人的视角,它对本地人来说恰恰是一种保护层,一起,它意味着政府约束社会之才能的极限,意味着社会自安排才能的根底。河内的凌乱并未让我感觉到不适,反倒令我感遭到各种烟火气,让我有了一种好感。  到了夜晚,河内的活力进一步呈现出来。咱们住在市中心著名景点还剑湖的周围,大致相当于北京王府井邻近的方位。夜晚在还剑湖边散步游走,会看到路旁边有许多的小摊贩兜销着冰水、椰子和各种鲜榨果汁,摊贩旁就站着差人,两头风平浪静。  货摊周边摆放着一排排的塑料小板凳。这些小板凳现已融入越南人的日常日子,马路旁边、店门口、往常人家的门口,处处都是。人们一排排地坐在上面,吃着生果,喝着椰子汁,或抽烟,或谈天。图为2015年越南首都河内城市一角。图源:闫建华|新华社   一开端我以为这些只是归于越南底层公民的休闲日子,富豪、权贵们的日子应该是另一番奢华现象。但在越南待了一段时刻才知道,越南的权贵阶级也相同会坐在路旁边摊的小板凳上谈天、吃饭,只是是由于他们喜爱。越南不同阶级人的消费是稠浊在一块的,没有决然割裂开的圈层。那些十分奢华、现代化的大商场又是给什么人消费的呢?答案是,根本都是给外国人消费的。  还剑湖边处处都是从古代留下来的有着几百年“房龄”的老修建,上面还挂着中文写的牌子、对联,甚至一扇大门上会贴着几副对联做装修。尽管文采八成敷衍了事,但看到这些东西,仍是让人感觉不像是出国了。还剑湖边有个景点叫玉山祠,建于18世纪黎朝末年,里边供奉着关帝、吕祖、文昌帝君等许多神像。到处都能看到的小店面里,绝大多数都会供着一个土地爷。  从玉山祠出来走了没多远,听到有人在唱《月亮代表我的心》。歌手的中文发音有些滞涩,走近一看,竟然是个白人姑娘。河内街头、中文歌曲、白人女孩,三种元素混搭在一块,深入折射出越南面向世界的多元开放性。一个国家要想展开,有必要具有这样一种多元开放性。  整体来说,越南给人的初始形象还不错。闹哄哄的气氛让人感觉似曾相识,城市看上去凌乱无章,却充满活力和人情味。这样一个让人感觉舒适的当地,在经济上是否真的可以替代我国呢?这就得到它的工业园去看看了。  2  深勘工业园  第一站是越南-新加坡工业园(Vietnam-Singapore Industrial Park,以下简称VSIP)。这个工业园建在离河内不远的北宁省,是新加坡与越南政府协作树立的。  越南的省规划很小,究竟全国面积不到33万平方公里,还被分红了58个省。出了河内没多远,就开端跨省。去往工业园的路上途经的便是红河三角洲,一路河网纵横,肥美的土地遍及着一望无际的稻田。可是,与红河三角洲肉眼可见的富饶比较,这儿的公路显得很寒酸,路比较窄,质量也很一般,摩托车轰鸣着在各种轿车之间络绎。从河内到工业园大约25公里的旅程,花了整整一个小时才走完。  实际上,这是越南省道的常态。在除南北两个中心大城市之外的交通根底设施建造上,越南还有不短的路要走。比方,物流要想把货品从河内运到胡志明市,挑选1号公路的话,1700公里的间隔,两个司机倒班,也要不眠不休地走上48个小时。而且路上有许多当地是单车道,一旦出了事端就或许构成交通堵塞。但除了航空,用轿车衔接这两个城市算是最快的了。火车要走上4天,海运的话,加上两头的陆地联程,大约要7天。  在省道上波动了一个小时后,进入了VSIP,眼前的现象马上变得很不相同。园区里的路途很平直,修建也都十分规整又现代化,和姑苏的新加坡工业园在气质上十分像。  1996年,新加坡在胡志明市邻近的平阳省树立了第一个VSIP,2007年在北宁树立了第二个,到2019年,新加坡现已在越南现已建成了8个VSIP。北宁的VSIP占地面积大约7平方公里,至今已有120家企业入驻,出资总额达25亿美元(折合公民币约175.8亿元),园内有3万名工人。  是什么招引新加坡在越南建工业园?最重要的原因是,越南针对工业园所拟定的一系列招商引资方针。  首要,工业园中的企业可以享用十分优惠的税收方针,俗称“两免四折半”。越南的企业所得税税率是20%,而在中心政府同意的工业区里设厂的企业,头两年所得税全免,接下来的4年只用缴一半的税。为出产出口产品所进口的原资料的进口关税、出口货品的增值税、赢利汇回税,在所有阶段悉数革除。为了平衡区域展开,越南还设置了一些特别经济区,那里的方针愈加优惠,企业所得税头4年全免,接下来的9年折半。企业假如在经济落后区域出资时刻跨度较长的项目,土地的运用期限可以超出一般的50年租期,延伸至70年;假如得到主管部门的同意,甚至可以加签更长时刻。图为北宁省越南-新加坡工业园一角。  其次,越南各个工业园给出的出资优惠方针根本上是相同的,由越南中心政府一致拟定。从2005年开端,越南每年都会发布全国各省的竞赛力指数(The Provincial Competitiveness Index,以下简称PCI)陈述。这份陈述由越南工商会(VCCI)和美国世界开发署(USAID)联合制造,全面表现越南各省的经济管理水平、商业环境的便利性和友好性,以及行政体制变革的效果。PCI陈述已成为外国出资越南的重要参阅,各省会在这个指数上进行竞赛。  VSIP给人的观感很好,园区外的寒酸和园区内的整齐构成了鲜明比照。而这种比照,对亲自经历过我国这些年高速展开的人来说,一点儿都不生疏,这是再了解不过的展开途径。  几天后,咱们又观赏了深越工业园,它坐落河内东部的海防市——河内跟海防的联络类似于北京和天津的联络。深越工业园是由深圳市出资控股有限公司(以下简称“深投控”)出资建造的,早在2008年就立项了,可是出于各种原因,直到2016年下半年才真实开端推动建造。  深投控在刚刚开端建造工业园的时分比较慎重,没想到,刚刚建成一部分,中美就发作了交易冲突。突然之间,许多企业开端寻觅往越南搬运的时机,深越工业园一会儿变得炙手可热,每天都要再接再励地招待许多的调查团。深投控的出资,也以比预期快了一个数量级的速度收了回来。深投控因而大受鼓动,敞开了下一步出资方案,预备把工业园的面积进一步扩展,以便迎候更大规划的制造业搬运。图为深越工业园区进口,深越大路。图源:界面新闻    3  优势与下风  从这两个工业园了解到的一系列数据和方针,都很直观地呈现出越南想要展开经济的决计。可是,与他们的沟通也在验证着之前的另一个设想,那便是假如有许多制造业企业敏捷涌入越南,就会推高越南土地和劳动力的价格,它在这方面的优势就会遭到削弱。  依据美国老牌地产租借顾问公司世邦魏理仕(CBRE)在2019年5月发布的数据,就建成工厂的租金价格来说,越南南部最大的城市胡志明市的月均匀租金是每平方米4.1美元(折合公民币约28.7元),月最高租金是每平方米8美元(折合公民币约56元);越南北部经济圈(会集在河内、北宁、海防等地)的月均匀租金是每平方米3.5~4美元(折合公民币约24~28元),月最高租金是每平方米5.5~6美元(折合公民币约38~42元)。而在我国姑苏区域建成的厂房的月租金大约在每平方米4.2美元(折合公民币约29.5元),东莞区域大约是每平方米3.6美元(折合公民币约25元),成都约为每平方米2.5美元(折合公民币约17.5元)。与我国的许多当地比较,越南没有优势。  但越南的劳动力价格有着显着的优势。2018年,我国工人的人均月收入为807美元(折合公民币约5658元)。在越南,直到2019年上半年,劳动力的均匀月薪才到达288美元(折合公民币约2021元),而普通劳动者的均匀月薪只要206美元(折合公民币约1444元)。但越南有一个方针,便是国会每年都会立法上调最低工资标准。前几年的上调起伏是每年12%-13%,对企业构成相当大的压力,所以最近几年有所回落,2019年的上调起伏是5.3%。但由于这几年搬迁过来的企业越来越多,劳动力求过于供,技能工人和管理人员更是紧俏,企业给的薪酬一般比最低工资高不少,每年也会有相应起伏的上调。  越南政府对此也比较警觉,忧虑过快涌入的企业让要素价格抬升太快,使越南敏捷损失竞赛力。一旦这些企业再敏捷搬运,越南经济就会遇到大费事。所以政府开端进行操控,关于出资的批阅也比曩昔慎重了一些。图为越南工人在工厂作业。图源:新华世界  越南不只工厂租金比我国贵,而且水电本钱也高过我国,我国的水电费用价格大约是越南的2/3。整体来说,越南首要是在劳动力和税收方针方面比我国有优势,其他方面则根本上处于下风。那么,单从比较优势的视点来看,唯有人工本钱和税收本钱(包含对美关税本钱)比较高,一起关于供应链的依靠度不是那么大的工业环节,才会倾向于搬迁到越南。实际上,我国不只和越南的本钱比照是这样,和其他东南亚国家的比照,在大部分时分也是如此。  由此来看,越南替代我国世界工厂方位的路好像没那么顺畅。  4  结构性窘境  越南有一种走日、韩途径的内涵激动,就需求展开重化工业,需求经过国家主导的一系列经济方针推动,需求经过扶持国企或许财阀执行。  可是,越南要与美国联盟,就有必要承受那一系列自在交易协议对越南经济方针的束缚,承受关于国企的各种约束,承受关于不符合商场经济准则的方针扶持的约束等。当年,韩国可以用各种非商场的手法扶持大财阀,却并不影响与美国的结盟联络,原因在于那是暗斗年代,政治要素的权重压倒了经济要素。可是,在21世纪,一个国家走何种经济途径(是商场导向为主的,仍是方针扶持导向为主的)是美国用来辨认盟友身份的政治标签。所以,越南不大有时机仿制韩国途径,更大的概率要走商场导向的途径。  这些年来,越南现已对国企进行了大规划的私有化变革,现在剩余的100多家国企,也在谋划持续卖掉。越南许诺要树立一个比肩世界先进水平的通明法令结构,要让外国出资者与越南本国企业展开愈加公平公平的竞赛。这种竞赛不会存在国企独占的情况,是自在经济体的商场竞赛。  越南现在最有名的一个私企集团是首富范日旺的Vingroup。20世纪90年代,范日旺在俄罗斯留学,后在乌克兰做食品职业,掘到第一桶金。2001年他回到越南展开,进入房地工业,现在越南各个城市的地标性修建都是他开发的。最近几年,Vingroup广泛进军各种范畴,比方教育、医院、超市、便利店、电器卖场、手机、家电、轿车、航空校园、有机农业、制药。。。。。。简直渗入了与越南人日子相关的各个范畴。不过,出资的工业如此之多,许多工业彼此之间却没有什么相关,是不符合出资规则的,这反倒和当年韩国政府扶持的大财阀出资逻辑十分类似。调研中咱们还注意到其他几个规划小一些,但相同有着不寻常的跨范畴出资的私企集团。  这些扶持方针究竟能走多远,很难说。假如走得太远,像当年的韩国那样,越南很或许会被踢出那些自在交易协议,它凭借西方化解自己地缘政治焦虑的尽力就会失利。进一步说,即便能走那么远,财阀能否协助越南树立起完好的工业体系也很难说。究竟,当年韩国起步的时分,近旁没有我国这样一个超大规划的供应链网络,不会遭到它的外部性效应的影响。假如越南的扶持方针走不了那么远,它的重化工业就难以在自在商场的演化中展开起来,越南就无法具有自己的完好工业体系。  两种境况左右为难,无法兼得,这便是越南面对的结构性窘境。  在这种窘境中,越南最有或许走的途径是,持续深化与美国、欧盟、日本的自在交易联络。究竟,这是它保证自己取得外部支撑的根底。但是,这也意味着越南政府的支撑是有极限的。越南大约率只能适应世界商场上的比较优势,把自己嵌合在一个恰当的方位。这是一种很吊诡的情况:正由于它面对和日本、韩国类似的境况,所以很或许走上更挨近澳大利亚、加拿大的途径。  此外,现在越南的比较优势也有一种双元特性。越南比较或许在交易上嵌合在美国体系中,在出产上嵌合在我国体系中。所以,越南的制造业展开就更会成为我国供应链网络的外溢,也成为我国供应链网络灵通世界商场的一个重要中介。  中越两国近年来经济一体化的展开也呈现出这样的趋势。  图3-3是1996—2015年中越经济一体化指数,咱们从中可以看出,尽管中越经济一体化指数偶然由于政治和经济危机呈现时间短跌落,但总趋势是不断上升的,尤其是在2011年之后,经济一体化指数的上升态势极为显着。而且,一系列相关研讨显现,不只我国与越南之间的经济一体化程度在加深,而且我国同整个东南亚国家的一体化程度都有不断加深的趋势。  5  供应链力气  提到我国的超大规划供应链网络,这个网络中的分工越来越细,单个企业的专业化分工可以到达令人匪夷所思的程度;网络中无数个企业彼此之间互为配套联络,而且配套联络可以按照订单需求不断动态重组,以出产出各式各样的产品;我国巨大的工程师集体和熟练工人集体,则为供应链网络供应着巨大的人力资源;我国高度竞赛性的环境、我国人激烈的发财致富的愿望,都让这个供应链有了无与伦比的功率。  供应链的这种工作功率使我国取得了一种共同的竞赛优势,哪怕是出产一个低技能产品,除非这个产品对供应链的需求很低,而且人工本钱在总本钱中的占比很高,不然其他国家不大容易与我国竞赛。由于我国有才能把产品的归纳出产本钱操控在一个十分低的水平,这种本钱操控才能依托的是一个巨大的供应链体系,而不是哪个廉价的出产要素。  而且,我国巨大的供应链,并不只是依托世界商场的拉动,还依托我国内部巨大消费商场的拉动。近年来,国内消费商场的拉动效应越来越显着。  可以简略看一下我国自变革开放以来外贸依存度的改变,图3-1是1978—2014年的改变进程。  1978年,我国的外贸依存度只要9.73%;跟着我国逐步融入世界,外贸依存度到2000年展开到39.36%;在2001年参加WTO后,我国的外贸依存度敏捷升高,在2006年到达了前史最高的64.77%。在这个阶段,世界商场关于我国经济和供应链的拉动效应很大。在这之后,我国的内需商场逐步展开起来,外贸依存度开端下降,2018年现已下降到34%左右,而我国经济展开并未成份额地降速。这意味着内需对我国经济展开的拉动力气越来越大。  据国家统计局的数据显现,2018年我国社会消费品零售总额同比增加9.0%,达38.1万亿元,同期美国全国社会消费品零售总额是6.04万亿美元,同比增加5%。按当年汇率核算,我国消费商场的规划相当于美国的95.36%。到2019年,我国现已超越美国成为全球最大的单一国家消费商场。  这些数据意味着我国的供应链网络并不会因一部分出产才能的外移而呈现萎缩,由于内需的生长可以添补上来。  就算越南在未来的展开进程中展开起自己的供应链网络,但它自身的体量过小,可以支撑的供应链规划是彻底无法与我国比较的。越南供应链内部的分工深度和合作弹性,即供应链的工作功率,也是远远比不上我国的。  这也就意味着,搬运到越南的制造业企业,假如是对供应链有较高需求的,那么从我国供应链进行收购,尤其是从我国收购出产流程上游的各种标准件,仍是会比从越南收购更高效。这样一来,向越南搬运的制造业才能,就不是从我国转走了,而更多的是与我国的供应链构成一种嵌合性联络。  当然,这儿有个条件,那便是我国与越南的通关本钱不能太高。跟着我国与东盟的自在交易伙伴联络的推动,中越两国的通关本钱在不断下降。几年前,即便是资质比较优秀的发货商和承运商,在中越最大的陆上口岸广西凭祥友谊关口岸要为一辆货柜货车处理通关,顺畅的情况下也需求4个多小时;现在,顺畅的话只需1个多小时就够了。区域全面经济伙伴联络协议(RCEP)有期望在不久的将来正式签署,假如可以顺畅签署,则东盟与我国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等国之间会结成更大的自在交易伙伴联络。这些都会持续下降通关本钱。图为2019年4月17日无人机拍照的坐落广西凭祥的友谊关口岸。图源:曹祎铭|新华社  6  只是是外溢  在越南的调研还发现,抽象地说有哪些公司把工厂搬迁到越南,含义不大。由于现在的全球经济现已是在工序层面的跨国分工,出产者会在各国寻觅有比较优势的要素,将出产环节装备在适宜的区域。就越南相关于我国的比较优势来说,一方面是出产要素价格上的优势,尤其是劳动力价格,另一方面是与其他国家进行交易时在关税上的优势。考虑到这些,咱们就可以发现往越南搬运的出产企业的一些特征。  这些企业不是把完好的出产线搬曩昔,而是把出产流程中特定的工序搬运到越南,一般都是最终的拼装工序。由于这道工序只需求把零部件安装在一起,而不需求再对零部件做杂乱的处理,关于供应链的需求相对较低,人工本钱占比相对较高,越南在这方面是有比较优势的。但越南在前段环节(对零部件做相对杂乱处理)的才能还不大跟得上,相应的制造业便很难搬运到越南。  在这种出产才能搬运的逻辑中,用传统的区分方法对不同工业做技能的凹凸之分现已不适宜了。相同一种产品,其不同出产工序或环节的技能含量是很不相同的,不同工序的增加值也是很不相同的。在出产工序进入跨国分工的阶段后,传统的出产概念就现已被打破,传统的剖析结构便也遇到了适用性鸿沟的问题。图为胡志明市夜景。图源:新华社   甚至就一道工序而言,该工序所需的中心产品自身在出产流程上也有着杂乱的跨国分工。2000年就开端在越南创业的家具厂老板任泽忠先生供给了一个十分好的事例。  任泽忠先生说,家具工业供应链包含五金、油漆、板材、皮革、纸箱等十几种配套工业。越南现已展开起家具职业配套所需的本地供货商,但这些供货商进行出产时所需的原资料依然要从我国进口。比方,在越南出产一张沙发,其间90%的皮革资料来自江苏,80%的海绵质料来自我国;出产家具时所用的夹板,90%以上来自山东临沂;与家具职业配套的五金工业,其间大约60%的铁要从我国进口,再在越南本地加工成五金。  就连用来包装家具的纸箱这个配套工业也离不开我国。尽管纸箱自身是从越南当地直接收购的,但制造纸箱的原资料——纸板仍是要从我国进口。要出产纸箱,先要有原始木材做成的原浆,然后再用收回的废纸打成次浆,次浆混在原浆里做出纸皮。纸皮只要一级厂可以出产,接下来二级厂会把纸皮加工成纸板,最终三级厂把纸板加工成纸箱。由于资源和规划的约束,越南现在只要三级厂,所以只能从我国进口纸板再加工成纸箱。  在一般以为技能含量很低的家具业,越南的工业与我国甚至世界上的供应链网络都有着这样杂乱嵌合的联络,更不用说技能含量高许多的电子职业了。咱们在越南调查时也取得了许多相关事例,它们标明制造业从我国向越南的搬运,并不是从我国转走,而是我国供应链网络的一种外溢。  这个外溢进程有一部分是由于商场规则的效果。要么是企业要找特定出产环节比较优势更高的当地,比方在对供应链要求不高、人工本钱占比比较高的出产环节,越南具有比较优势,要么是企业在布局全球商场时有某些考虑,比方咱们调查到的海尔、TCL等家电企业。  还有一部分是世界政治方面的原因。访谈中有若干企业谈到,由于他们的产品首要出口美国商场,搬迁到越南就成了一个无法的选项。不过,搬迁之后它们依然与我国的供应链网络有着千丝万缕的联络。  最终,做个设想,假如东莞区域的制造业在短时刻内都搬运到越南,越南会发作什么改变呢?  东莞的产量大约相当于越南整个国家的一半,而且东莞的工业占经济结构的比重远远大于越南。这意味着越南的制造业会一会儿胀大一大半,土地价格会暴升,合格工人不够用,人力本钱会暴升,许多热钱也会涌进来,这将导致越南呈现严峻的财物泡沫。  要素价格上涨过快会令越南损失了本来的比较优势,热钱又会敏捷跑掉,越南大众的财富或许会在财物泡沫中被洗劫一空,然后引发严峻的经济危机、社会危机,甚至政治危机。这对任何一个国家来说都是极为可怕的经济高烧及后遗症。而这还只是是东莞的制造业搬运到越南罢了。  《越南经济年度陈述》主编、河内国家大学部属经济大学经济与方针研讨院的院长费利克斯(Felix)常来我国,对中越两国都很了解,他以为越南展开的最佳情况是,介于我国台湾区域和马来西亚之间的水准,彻底不或许替代我国。  综上所述,这种定位的确不是谦善。

Author: admin